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中国5G终端整机设计与制造市场分析

来源: www.chinaiic.cn 点击: 整理:qwark

中国5G终端整机设计与制造市场分析

1、创新进展
在终端整机方面,根据 GSA 数据统计,5G 终端形态目 前已有 15 类,其中手机终端是多形态终端占比最大、品类最多的一类。全球手机终端的设计制造模式可分为三种:第一,品牌厂商自己研发,自己生产或者找代工厂生产;第二,找 原始设备制造商(ODM)合作研发和生产;第三,找独立设 计公司(IDH)购买主板,自己生产或者找代工厂生产。 手机设计制造模式由传统全自主设计、ODM、IDH 三 种模式逐步向全自主设计、ODM 两种模式转变。随着终端品牌厂商的快速崛起以及手机供应链利润和市场空间的逐 渐收窄,IDH 厂商逐渐转向 ODM 模式。目前我国 ODM 厂商主要包括龙旗、闻泰、华勤等。在手机设计制造模式选择上,手机品牌商一般选择集中企业优势资源自主研发中高端 旗舰机型,而将主打成本、稳定性等性能的终端机型与 ODM合作开发。目前全自主设计的终端品牌有苹果、vivo 等;部 分采用 ODM 模式的品牌有华为、三星、OPPO、LG、TCL 等;采用 ODM 模式为主的品牌有小米、联想、魅族等。
图表 19 手机生产企业应用的设计模式

在整机方面,5G 手机引领智能手机新潮流。2019 年作 为 5G 商用元年,华为、三星、小米、OPPO、vivo 等各大手 机厂商纷纷发布 5G 手机。2019 年发布的 5G 手机除了芯片和组网方式不同外,手机终端形态变化的一大亮点为柔性屏 的使用。华为为首款柔性屏手机 Mate X 开发了独创的鹰翼式转轴,使两块屏幕实现开合无缝衔接,全面提高全面屏的视觉体验功能和握持手感。华为也根据其全面屏特性重新设计了交互功能。超大屏幕可以一分为二,在分屏浏览的同时 可以实现双屏间的多任务协同操作。
图表 20 目前市场市场商5G手机终端情况表

2、竞争格局
全球手机 ODM 厂商超过 10 家,其中闻泰、华勤、龙旗 位列前三。据悉, 2019年,ODM厂商手机全球出货4.1亿台,同比下滑4%。随着中国市场饱和,手机品牌厂商全球化战略加速扩张,加之中国劳动力、资源、环境等要素成本的上升,ODM厂商顺势投建海外工厂,争夺更多海外委外订单,成为供应链全球化发展的必然趋势。
图表 21 2019 年中国主要 ODM 手机企业销售情况表

图表 22 2019 年中国主要 ODM 手机企业销售情况图

2019年ODM Top5厂商市场集中度接近7成,闻泰保持领先优势,企业间的差距逐年拉大。
据悉,2019年全球5G智能手机出货量达到1900万台。需求远高于预期。华为占全球5G智能手机市场份额的37%,位居第一;三星以36%的份额位居第二。vivo份额为10.7%排名第三,小米手机份额为6.4%排名第四。
图表 23 2019年全球主要企业5G智能手机出货量及市场份额情况表

图表 24 2019年全球主要企业5G智能手机出货量及市场份额情况图

全球5G智能手机的出货量从2018年的零增长到2019年的1870万台。市场对5G智能手机的需求远高于预期。中国厂商的激烈竞争以及韩国运营商的大幅补贴一直是5G需求的主要驱动力。美国和欧洲等其它地区则落后于亚洲,但我们预计它们将在今年晚些时候缩小与亚洲的差距。
2019年华为5G智能手机全球出货量为690万台,市场份额为37%,位居第一。几乎所有华为的5G智能手机都在中国出货,因此美国的制裁对中国的影响相对较小。华为畅销的5G机型包括Mate 20 X 5G和Mate 30 Pro 5G。2019年三星5G智能手机全球出货量为670万台,市场份额为36%,位居第二。三星的5G智能手机出货量是国际性的,主要出货国包括韩国、英国和美国等许多国家。三星最受欢迎的5G机型包括Note 10 5G和S10 5G。




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